중국 IaaS 수요 둔화가 4분기 성장 둔화 요인
[ 매드타임스 신성수 기자] 세계적인 기술 연구·자문 기업 인포메이션 서비스 그룹(Information Services Group, 이하 ‘ISG’)(나스닥: III)이 발표한 최신 보고서에 따르면 2021년 아태 지역 IT·비즈니스 서비스 시장 규모가 4분기 클라우드 인프라 서비스 시장 둔화에도 불구하고 가장 큰 폭으로 늘어 사상 최고치를 기록했다.
연간 계약액(ACV)이 500만달러 이상인 상업 아웃소싱 계약을 평가하는 아태 ISG 인덱스(ISG Index™)에 따르면 2021년 서비스형(as-a-service, XaaS) 시장과 관리형 서비스 시장을 합한 ACV는 2020년보다 44% 증가한 161억달러를 기록했다. XaaS 시장과 관리형 서비스 시장을 합해 조사를 시작한 2014년 이후 연간 기준 가장 큰 폭으로 늘었다.
2021년 XaaS 지출은 47% 증가한 132억달러를 기록했다. 세부적으로 서비스형 인프라(IaaS) 지출이 47.5% 증가한 117억달러, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 지출이 40% 증가한 15억달러를 기록하며 동반 신기록을 세웠다.
관리형 서비스 지출은 29억달러로 32% 증가했다. IT 아웃소싱(ITO) 지출이 23억달러로 26% 증가했고, 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO)은 6억2800만달러로 57.5% 급증했다. 2021년에 체결된 관리형 서비스 계약은 총 213건이었으며, 그중 3000만달러 규모 이상인 계약이 24건이었다. 이 역시 2014년 이후 가장 높은 수치다.
일본, 호주-뉴질랜드, 중국이 각각 49%, 38%, 30% 증가하는 등 역내 모든 주요 국가의 관리형 서비스 지출이 늘었다.
2021년 4분기 총 ACV는 44억달러를 기록했다. 코로나19가 창궐한 지난해 같은 기간 대비 31% 증가했지만, 2021년 3분기에 비하면 1% 증가에 그쳤다. IaaS 부문 지출 감소가 영향을 미친 것으로 풀이된다.
XaaS 지출이 34억달러로 지난해 같은 기간보다 28% 증가했지만, 전기 대비로는 7% 감소했다. 세부적으로 IaaS 지출과 SaaS 지출이 각각 30억달러, 3억9300만달러를 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 25%, 51% 증가했지만, 전기 대비로는 각각 8%, 2% 감소한 수치다.
한편 관리형 서비스 지출은 43% 증가한 9억3100만달러를 기록했다. 전기 대비로도 50% 증가한 수치다. ITO 지출이 지난해 같은 기간보다 55%, 전기 대비 70% 증가한 7억4100만달러, BPO 지출은 각각 10%, 2% 증가한 1억9000만달러를 기록했다. 4분기에 체결된 관리형 서비스 계약은 전기 대비 15% 증가한 61건이었다.
스콧 버치(Scott Bertsch) ISG 아태 지역 총괄 겸 파트너는 “2021년은 아태 지역이 빛을 발한 한 해였다”며 “아태 역내 기업들이 꾸준히 클라우드 컴퓨터를 디지털 트랜스포메이션의 중추로 삼아 도입했기 때문”이라고 진단했다. 이어 “전통적인 관리형 서비스 수요도 높아 기록적인 계약 건수가 체결됐다”며 “ITO 측면에서는 애플리케이션 개발·관리 및 네트워킹 서비스, BPO 측면에서는 시설 관리 및 공학·R&D 서비스가 특히 강세를 보였다”고 덧붙였다.
버치 총괄은 아태지역의 4분기 둔화세에 대해 “이는 중국 및 IaaS 부문에만 국한된 것”이라며 “중국을 제외하면 4분기 IaaS 시장 규모는 전년 대비 68%, 전기 대비 18% 증가했다”고 말했다.
또한 ISG는 올해 세계 클라우드 XaaS(IaaS 및 SaaS) 시장이 20% 성장할 것으로 내다봤다. 최근 몇 년 동안 20%에서 25% 성장했던 점을 고려하면 가장 보수적인 수치다. 또 관리형 서비스 시장이 5.1% 증가해 2010년에서 2020년까지의 연평균 성장률 2%를 크게 뛰어넘을 것으로 전망했다.
한편, ISG Index™는 글로벌 테크 및 비즈니스 서비스 산업에 대한 시장 정보를 제공하는 권위 있는 정보 소스로 인정받고 있다. ISG Index는 77분기 동안 금융 애널리스트, 기업 구매 담당자, 소프트웨어 및 서비스 사업자, 로펌, 대학, 언론 기관을 대상으로 최신 산업 데이터와 동향을 다룬 자세한 정보를 제공했다. 2016년에는 급성장세에 있는 클라우드 서비스 시장으로 영역을 확대해 클라우드 기반 서비스가 디지털 비즈니스 트랜스포메이션에 미치는 영향을 분석하고 있다. ISG는 분기별 ISG Index 프레젠테이션을 통해 자동화와 기타 디지털 기술에 관한 분석 결과도 제공한다.
