[ 매드타임스 신성수 기자] 국내 최대 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스가 자사의 데이터 분석 솔루션 모바일인덱스 고유의 알고리즘을 통해 아이지에이웍스 마케팅클라우드 <2023 반려동물 시장 업종 트렌드> 리포트를 공개했다. 이번 보고서는 아이지에이웍스가 보유한 Hyper DMP 기반 솔루션 마케팅클라우드 및 모바일인덱스 고유의 알고리즘을 통해 산출된 추정치가 반영되어 있으며 실제 수치 및 타 조사기관의 자료와 차이가 있을 수 있다.
코로나 기간을 거치면서 모바일 앱 및 디지털 구매 측면에서 반려동물 시장 규모가 증가하고 있다. 반려동물 전체 모바일 앱 사용자 수 추이 분석 결과 2022년 1분기 228만 1230명을 기록, 2019년 동기 대비 393%(3.93배) 증가한 수치를 보였다. 반려동물 전체 온라인 쇼핑몰 거래액 또한 증가했다. 국가통계포털 온라인쇼핑동향조사에 따르면, 2022년 1분기 반려동물 전체 온라인 쇼핑몰 거래액은 2019년 1분기 대비 241%(2.41배) 증가한 2조 2730억원 규모로 나타났다.
40대 여성은 반려동물 카테고리 모바일 앱, 커머스 영역 모두에서 비중이 증가하고 있는 메인 수요층으로 분석됐다. 2022년 3분기, 반려동물 카테고리 앱 사용자 비중은 20대 이하 여성(21.6%)이 가장 높았고, 40대 여성이(20.9%) 뒤를 이었다. 같은 기간 반려동물 카테고리 커머스 구매자 연령 비중은 40대 여성이 전년 동기 대비 약 6% 증가한 32.4%로 나타나, 가장 비중이 높았다.
반려인의 성별 비중 분석 결과 주요 양육자는 여성[반려견주(76.8%),반려묘주(75.6%)]으로 나타났다. 또한, 상대적으로 고 연령대는 강아지를, 저 연령대는 고양이를 더 많이 키우는 것으로 확인됐다. 연령별 반려인 비중 분석 결과, 30대 이하 반려견주 및 반려묘주 비중은 각각 41%와 44%로 나타났으며, 40대 이상 반려견주 및 반려묘주 비중은 각각 59%, 56%로 확인됐다.
반려인 페르소나 비교 분석 결과, 반려견주는 반려묘주에 비해 고등학생 학부모(+21.9%), 중학생 학부모(+18.2%), 워킹맘(+17.4%) 등 인구통계학적 관점에서 3-4인 다인가족 페르소나가 높았으며, 국내여행족(+9.8%), 캠핑족(+8.2%)등의 페르소나도 높게 나타나 외부활동을 선호하는 성향이 강했다. 반면, 반려묘주는 반려견주에 비해 솔로남녀(+15.3%), 사회초년생(+11.1%), 1인가구(+10.5%) 등 1인가구와 직간접적으로 연관도가 높은 페르소나가 뚜렷하게 확인됐으며, 도서/웹툰 구독 서비스(+10.9%), 콘솔 게임 유저(+10,4%), 웹툰 매니아(+8.3%) 등 내부활동 관련 페르소나도 높게 나타났다.
2022년 4분기 반려동물 전체 카테고리 사용자 트래픽 추이는 214만명가량으로, 2021년 4분기 대비 약 6% 증가했다. 특히, 같은 기간 반려동물의 병원/건강 관련 앱 데이터 트래픽은 26% 상승했다. 실제 반려동물 건강/병원 카테고리 내 주요 앱 성장세 분석 결과, 2022년 4분기 기준 ‘멍냥보감’(약 12.2만명)과 ‘핏펫’(30.5만)의 사용자 수는 2021년 1분기 대비 각각 307%, 283%로 증가했다.
반려동물의 웰빙을 위한 케어 제품 및 서비스도 가파른 성장세를 보이며 트렌드로 부각되고 있다. 반려동물 전문 케어 제품 판매액 추이 분석 결과, ‘드라이룸’의 2021/2022년 제품 판매액은 2020년 대비 32.9% 상승했으며, ‘반려동물 침대’는 13.3% 증가한 것으로 나타났다. 반려동물 전문 서비스 앱 ‘퍼피유’와 ‘도그마스터’의 2022년 4분기 사용자 수는 2021년 동기 대비 각각 1516%, 306%로 상승했다.
반려동물을 가족으로 여기는 인식이 커지면서 ‘Full-Course Dining’, ‘동반 스파 펜션’, ‘동반 5성급 호텔’ 등 관련 신규 서비스가 등장하고 있다.
반려동물과 시간을 함께 보내고 싶어하는 반려인들이 늘어나며, 반려동물 이동 관련 제품 판매액 또한 증가했다. ‘유모차/카시트’, ‘의류/액세서리’, ‘이동장/백팩’의 2021/2022년 제품 판매액은 2020년 대비 각각 40.5%, 26.6%, 6.6% 상승했다. 관련 서비스 또한 인기를 모으고 있다. 2022년 4분기 ‘반려생활’ 앱 서비스 사용자 수는 2021년 1분기 대비 295%로 증가했다. 또한, 반려동물 여행플랫폼 반려생활, 한국관광공사, 소형 항공사 하이에어가 함께 출시한 ‘댕댕이 제주 전세기’ 상품은 높은 가격에도 불구하고 첫 운항 일정 상품이 3일만에 전석 매진되기도 했다.
반려인의 부재 상황을 대비한 관련 서비스 및 제품군도 주목받고 있다. 반려동물 세부 카테고리 앱 트래픽 추이를 분석한 결과, 2022년 4분기 ‘펫시터’ 트래픽은 2021년 1분기 대비 57.1% 증가했다. 관련 제품군의 2021/2022년 판매액 추이는 2020년 대비 ‘자동화장실’ 62.9%, ‘IoT기기’ 52.6%, ‘자동급식기’ 39.1% 상승한 것으로 확인됐다.
반려동물 시장 트렌드는 빠르게 변화하고 있어, 기존에 통용되는 일반적인 디지털 마케팅 접근으로는 실제 타깃층 및 제품 간의 미스 매치로 캠페인 효율이 낮을 것으로 예측되고 있다.
반려동물의 크기 및 케어 방법, 반려인 생애주기 등 세부 관련성을 고려할 경우 세분화된 유저 특성에 기반해 오디언스를 보다 효율적으로 타기팅 할 수 있다.
비식별데이터 기반 상품 디지털 구매이력을 통해 반려동물 크기를 추정하고, 이를 기반으로 타깃층 특성 분석 및 유저를 구성해 성과 극대화가 가능하다.
반려동물 물품 구매자들의 성별, 연령대, 가구형태, 소득&거주 지역, 일반 관심사, 반려동물 사용 앱 현황 등 비식별데이터를 바탕으로 유저 특성을 세부적으로 분석할 수 있다.
심층적인 데이터 분석 과정을 거쳐, 제품의 특성에 맞춰 주요 수요층인 특정 반려인과 잠재고객을 반영한 정확한 오디언스의 규모와 정의를 도출할 필요가 있다.
