그룹M, 2020년 글로벌 광고비 700억 달러 감소할 것으로 예상

그룹M, 2020년 글로벌 광고비 700억 달러 감소할 것으로 예상

  • 김신엽 기자
  • 승인 2020.06.24 11:07
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그룹M, 'THIS YEAR, NEXT YEAR: GLOBAL MID-YEAR FORECAST' 보고서 발표
출처 GroupM
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그룹M은 세계 광고비 올해 700억 달러가 감소하고 미국 정치 광고를 제외한 감소율은 11.8 % 이다. (정치를 포함하면 9.9 %) 

그룹M이 1년 전 4.8%의 건전한 성장을 예상했으나, 12월에는 세계 경제가 다소 약화되면서 성장 추정치를 3.9%로 조정했다. 전염병이 확산됨에 따라 총광고비 수준을 약 2017년 수준으로 낮췄다.

그룹M은 내년 세계 광고가 8.2% 성장할 것으로 예상한다. 글로벌에서는 정치광고를 포함해 미국이 0.9% 감소하고, 중국이 내년에 9.2% 성장할 것으로 예상한다. 10대 시장 중에서는 일본(15%), 영국(12.6%), 독일(10.6%), 브라질(15.0%), 호주(25.2%) 등 두 자릿수 성장률을 기록할 것이라는 전망이 가장 많았다. 한편 캐나다와 한국은 낮은 한자릿수 상승률을, 프랑스는 2021년 높은 한자릿수 성장을 예상하고 있다.

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이번 보고서에서 전통 미디어와 관련된 디지털 광고를 지칭하는 '디지털 확장'의 추정치를 소개한다. 이러한 수치는 개별 미디어 유형 내에서 전통 광고와 디지털 광고가 어느 정도 중복되는지를 보여주고, 전통 미디어에 디지털 거래 개념을 적용할 수 있는 기준선을 제공하며, "순수 재생" 인터넷 기반 디지털 미디어 소유자와 중복되지 않도록 하기 위해 산출된다.

평균적으로 2020년  TV, 라디오, 인쇄 및 옥외 광고의 디지털 확장은 총 광고 활동의 13%인 310억 달러(5년 전 220억 달러, 7%에서 증가)에 해당한다. 디지털 확장은 올해 전체 아웃도어 부문 활동의 31%인 90억 달러를 차지하는 아웃도어 부문에서 가장 두드러진다. 전통 텔레비전의 디지털 확장은 올해 120억 달러에 달하는데, 이는 그 매체 전체의 9%에 해당한다.

그룹M은 디지털 확장이 전통적인 광고의 점유율을 계속 차지하지만, 느린 속도로 진행되어 2024년까지 전통적인 미디어에 대한 광고 지출의 16%에 해당할 것으로 예상했다.

이러한 차원에서 그룹M은 5가지 주요 시사점을 발표했다. 

1. 전통적인 미디어 확장을 배제하기 위해 좁게 정의한 디지털 광고는 2020년 동안 2.3% 감소할 것으로 예상된다. 이는 전 세계 수준에서 20%를 초과하는 수년 동안 두 자릿수 성장의 거의 10년을 따른 것이다. 디지털 광고는 2018년 44%, 2019년 48%, 에서 2020년 52%의 미디어 점유율을 기록할 예정이다. 검색 광고가 2020년 동안 2.6% 감소한 1,090억 달러의 수익을 차지할 것으로 추산한다. 1,720억 달러(전통 매체의 디지털 확장 제외)를 차지하는 다른 형태의 디지털 광고는 올해 0.6%인 감소할 것이다. 

2. 텔레비전 광고는 대형 브랜드에서 주된 역할을유지해야 하지만 그럼에도 불구하고 올해에는 크게 감소할 것이다. 미국의 정치광고를 제외하면 2020년 전체 TV광고가 17.6% 감소했다가 내년에는 5.9%로 소폭 반등할 것으로 예상한다. 훌루, 로쿠 등은 물론 전통적 미디어 소유자의 스트리밍 활동과 연관된 광고를 포함한 디지털 확장 및 관련 미디어는 올해 +3.7%, 내년 +11.3%의 성장률을 기록할 것으로 보인다. 디지털 확장이 올해 전체 TV 지출의 약 9%에 이를 것으로 예상한다. 디지털 확장을 포함한 TV를 정의하면 2020년 동안 TV 광고 점유율은 27%로 10년 전 현 시점의 약 37%에서 감소할 것으로 예상된다.

3. 전체 광고의 7%에 해당하는 2019년 한 해 동안 야외 광고와 영화 등 관련 옥외 매체가 400억 달러의 활동을 차지했다. 이 수치 중 120억 달러는 디지털 형식이었다. 사회 활동에 대한 제한으로, 옥외 매체는 항상 위기에 의해 불균형적으로 영향을 받게되어있다. 전반적으로 디지털 OOH 미디어를 포함해서 25.0%의 감소할 것으로 추정한다. 내년에는 14.9%의 성장률을 보이며 부분적으로 반등할 것으로 보인다. 2021년 이후에는 옥외 광고가 낮은 자리수 또는 중간 자리수로 증가하고 일반적으로 전체 광고의 점유율을 잃을 것으로 예상되지만, 대형 브랜드는 일반적으로 매체에 대한 예산 할당을 늘릴 것으로 예상한다.

4. 신문과 잡지를 포함한 인쇄 매체는 올해 약 490억 달러를 차지할 것으로 예상된다. 이전의 높은 한자릿수 하락이 가속화됨에 따라 2020년의 하락율은 25%에 이를 것으로 보인다. 이러한 추세는 경기 회복이 일어날 때 일반적으로 재개되어야 한다. 대부분의 시장에서 인쇄 출판물은 광고주 지원의 부재로 인해 내용상의 가치 하락의 악순환을 겪을 가능성이 높으며, 이는 소비자와 광고주들이 다시 스스로를 더욱 고립시키는 결과를 초래하게 될 것이다. 특히 출판사가 소비자를 위한 콘텐츠 제공과 광고주를 위한 마케팅 솔루션에 보다 적극적으로 투자하는 경우 이러한 경향에는 예외가 있을 것이다.

5. 오디오 미디어 역시 2020년 한 해 동안 23% 감소할 것으로 보인다. 광고주들이 운전과 같은 옥외 활동과의 연관성 때문에 부분적으로 투자를 중단하기 때문이다. 이 매체의 광고 총수입은 250억 달러에 이를 것이다. 그러나, 상대적으로 높은 수준의 청취와 도달이 매체를 상대적으로 효과적으로 만드는 데 도움이 되기 때문에 마케터들에 대한 오디오의 가치(흔히 과소평가됨)는 유지될 가능성이 높다는 점에 주목한다. 지상파 방송사의 스트리밍 서비스와 디지털 지향적 경쟁자 및 팟캐스트를 포함한 매체의 디지털 확장은 상대적으로 작지만, 보다 넓은 매체를 마케터들에게 매력적으로 보이게 한다.

출처 그룹M
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